大空头这片子看完有几处没看懂

井冈山剿匪记

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1^# 大中小发表于 2016-3-30 22:52 只看该作者

字幕不给力，只能换原文。自己又是金融盲，有几处地方想破脑袋也没想明白。
一、LEWIS的MBS和后来的CDO最大本质区别在哪？我看着都是以按揭部分作为抵押的债券啊？我的理解是不是MBS如果发生违约可以收房赔偿投资者，CDO赌的就是违约与否这件事本身，所以发生违约就血本无归？
二、看影片介绍，应该有很大一部分房贷是固定利率的，对于这样的房贷即使打包在一块成为一个数量庞大的债券，它的收益还是可预见的并且无法从房价上涨中获得红利，那么这样的产品即使是3A信用，投资者购买它们意义何在？
三、合成CDO其实就是六合彩外围对吗？
四、这帮做空的买的CDS产品，形式是保险合同。怎么到最后崩盘，这帮人纷纷还得卖这份合同？不是应该按比例由投资银行直接赔偿吗？如果B最后不卖，会发生什么？
五、崩盘时，B在办公室跟黑女人聊到摩根一个叫BENNY的2年前也开始做空3B的次贷，但是他把要交的保费和他账面利润混在了一起以掩饰他的做空，然后又卖了一些A级的作为对冲保护(因为觉得A和双A级不可能有问题)。然后B马上问：tell me morgan dosent hold the contracts on these swaps, 得到了沉默的肯定。最后B发现跟自己对赌的其实是自己的总公司。
这段基本没看懂，保费和利润混在一块是什么意思？B买的CDS其实是这个Benny卖的？